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Banco Nacional de Panamá alcanza $4,800 millones en emisión internacional de bonos

Banco Nacional de Panamá alcanza $4,800 millones en emisión internacional de bonos

Banco Nacional de Panamá alcanza $4,800 millones en emisión internacional de bonos

En un extraordinario e histórico resultado, el Banco Nacional de Panamá recibe solicitudes por $4,800 millones en la emisión internacional de bonos en mercados de capitales por B/.1, 000 millones a 10 años, a una tasa récord de 2.5% siendo la emisión más grande y a la tasa más baja obtenida por una entidad financiera del país.

De acuerdo con Javier Carrizo Esquivel, gerente del Banco Nacional de Panamá (Banconal), realmente es histórico, ya que en el marco de la pandemia, ha quedado demostrada la confianza plena que tienen los mercados de capitales en Panamá, con una emisión de hasta $1,000 millones aprobados por la Junta Directiva y el Consejo de Gabinete, y “hemos logrado una demanda de casi 5 veces más”.

Carrizo Esquivel explica que, en el proceso de subasta de esta emisión participaron más de 200 inversionistas de diferentes regiones del mundo, y es necesario destacar la alta calidad de las instituciones participantes, entre ellas las más prestigiosas casas de inversiones.

Detalla que la colocación de la emisión estuvo a cargo de Credit Suisse y  Goldman Sachs, cubriendo los mercados de Estados Unidos, Europa, Asia y Latinoamérica, con el propósito principal de diversificar las fuentes de recursos del banco y mejorar el perfil de vencimientos de los pasivos al obtener fondos de largo plazo, que por definición proveen mayor estabilidad a los balances financieros.

Para Carrizo Esquivel “es un orgullo para Panamá y para toda la familia Banconal haber logrado este éxito en un ambiente de adversidad sanitaria y en un tiempo récord, para una entidad que emite por primera vez bonos en los mercados internacionales”.

Agrega que fueron muchos días de intenso trabajo, pero el equipo de profesionales altamente comprometidos con la sostenibilidad del país logró su objetivo, que al final redundará en beneficio para todos los ciudadanos, “porque el Banco Nacional de Panamá es el banco de todos los panameños”.

Esta transacción es la primera emisión internacional de bonos en los mercados de capitales de Banconal en sus casi 116 años de existencia, y representa la emisión de mayor monto que cualquier institución financiera panameña haya realizado.

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